Рынки акций
В понедельник, 4 июля, на мировых фондовых площадках наблюдаются умеренно позитивные настроения, при этом сдерживающим фактором остаются опасения по поводу перспектив глобальной экономики в условиях.
Нашумевшая скандальная история с собранием акционеров и отменой выплаты уже назначенных Советом директоров Газпрома (MCX:GAZP) дивидендов, из-за которой акции главной голубой фишки просели в четверг.
Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно в пятницу, при этом Индекс МосБиржи немного скорректировался вверх после сильного падения накануне, спровоцированного отказом «Газпрома».
Специально для Investing.com. До старта сезона отчетности осталось еще три недели, но прогнозы по прибылям уже начали меняться. В отличие от индекса S&P 500, прибыль до сих пор не падала стремительно.
В пятницу, 1 июля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно отрицательная динамика основных индексов. Накануне американский рынок акций закрылся в минусе и завершил.
На этой неделе мы рассмотрели принцип влияния на инфляцию различных экономических факторов, можете прочитать об этот здесь. Также мы рассмотрели ряд компаний, которые имеют приличный потенциал к росту.
По итогам мая производство промышленной продукции сократилось на 1,7% г/г (как и в апреле -1,6% г/г). Спад остается достаточно умеренным и за пять месяцев все еще сохраняется рост на уровне 2,8%.
Дробление акций ShopifyВчера компания Shopify (NYSE:SHOP) провела дробление акций в соотношении 10 к 1, но это не вызвало ажиотажного спроса со стороны частных инвесторов, и бумажки с тикером SHOP.
Акционеры Газпрома на годовом собрании не приняли решения о дивидендах за 2021 г., хотя чуть больше месяца назад Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на акцию.
Недавняя распродажа акций Home Depot (NYSE:HD) не оставляет никаких сомнений в том, что эра «легкого» роста закончилась. Акции ретейлера товаров для дома и ремонта с начала года упали.
Фондовые индексы торгуются под давлением. Сегодня акции получили поддержку благодаря комментариям председателя ФРС Пауэлла, который сказал, что экономика США находится в «сильной форме», и «в целом.
Специально для Investing.com. В 2019 году в пользу роста акций Kellogg (NYSE:K) можно было выдвинуть одну любопытную гипотезу. В период с 2010 по 2018 год акции этой компании испытывали затруднения.
В черный список США попали первые китайские компании «за поддержку оборонных компаний РФ». Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK).
Бумаги сектора здравоохранения оказались в числе лидеров торгов этого года Относительно дешевые «голубые фишки», предлагающие высокие дивиденды, как правило, хорошо справляются с.
В среду, 29 июня, торговая сессия на Московской бирже завершилась на минорной ноте, следуя динамике мировых настроений: торги в АТР и Европе также завершились снижением. Отсутствие сильных.
| Нефть Brent | 112,58 | +0,95 | +0,85% |
| Нефть WTI | 109,17 | +0,74 | +0,68% |
| Золото | 1.807,35 | +5,85 | +0,32% |
| Серебро | 19,775 | +0,108 | +0,55% |
| Платина | 871,55 | +0,25 | +0,03% |
| Палладий | 1.937,28 | -0,82 | -0,04% |
| Природный газ | 5,662 | -0,068 | -1,19% |
| EUR/USD | 1,0458 | +0,0030 | +0,29% |
| USD/RUB | 55,1364 | +0,6364 | +1,17% |
| EUR/RUB | 57,025 | +3,321 | +6,18% |
| GBP/USD | 1,2154 | +0,0060 | +0,50% |
| USD/TRY | 16,8334 | +0,0709 | +0,42% |
| USD/JPY | 135,32 | +0,14 | +0,10% |
| AUD/USD | 0,6882 | +0,0068 | +1,00% |
| РТС | 1.263,43 | -13,12 | -1,03% |
| Индекс Мосбиржи | 2.211,01 | +4,40 | +0,20% |
| US 500 | 3.812,7 | -12,6 | -0,33% |
| Dow Jones | 31.097,26 | +321,83 | +1,05% |
| DAX | 12.853,79 | +40,76 | +0,32% |
| FTSE 100 | 7.249,20 | +80,55 | +1,12% |
| Индекс USD | 104,620 | -0,289 | -0,28% |
| Сбербанк | 129,06 | -0,85 | -0,65% |
| Газпром | 188,48 | -4,02 | -2,09% |
| Норникель | 17.068,0 | -32,0 | -0,19% |
| ЛУКОЙЛ | 4.003,0 | +59,0 | +1,50% |
| Яндекс | 1.682,0 | +86,0 | +5,39% |
| Tesla | 681,79 | +8,37 | +1,24% |
| Apple | 138,93 | +2,21 | +1,62% |
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
Прогнозы и комментарии. Парад валют и интерес к голубым фишкам
В конце недели российский рынок показал волатильную сессию, пытаясь восстановиться после распродаж днем ранее. Акции Газпрома продолжали падать, но другие бумаги, в том числе из нефтегазового сектора, пользовались спросом у инвесторов. Активные покупки прошли в акциях Сургутнефтегаза, Роснефти, Сбербанка, НОВАТЭКа и Интер РАО. Вернулись к росту представители девелопмента во главе с акциями ПИК.
Пятничный фактор мог сдерживать активность покупателей, которые еще не вполне переварили последствия обвала в четверг. Сегодня восстановительный характер торгов может иметь более выраженный характер. Замедление распродаж в Газпроме и оптимизм по другим голубым фишкам дают повод рассматривать позитивные сценарии.
Индекс МосБиржи в конце недели не смог развить полноценный отскок, но поддержка в районе 2170 п. осталась в силе. Подъем выше 2240 п. может сигнализировать о выходе из зоны перепроданности и дать начало новой растущей волне в рамках торгового диапазона мая – июня. Первой целью движения может стать верхняя граница 2450–2500 п.
Парад валют
Российский рубль в пятницу резко развернулся к снижению. Окончание налогового периода, валютные послабления от ЦБ, и возможность интервенций через «дружественные» валюты способствовали развороту тренда укрепления нацвалюты, который длился 4 месяца подряд.
В парах с рублем дорожали почти все валюты. Сильнее всех выглядел китайский юань, прибавивший 9,5%. Казахский тенге прибавил еще больше, около 10,3%, но обороты торгов по нему всего 112 млн руб. против 33 млрд руб. по юаню.
Китайская валюта может стать одним из ключевых инструментов для проведения интервенций Минфина, что стимулирует спрос. Кроме того, это единственная валюта, помимо доллара и евро, по которой есть более-менее высокая ликвидность. Ожидается, что Россия и Китай могут постепенно переводить внешнеторговые операции на расчеты в нацвалютах, что будет еще больше увеличивать ликвидность.
Валютная пара USD/RUB в пятницу протестировала зеркальный уровень сопротивления 56 руб. Краткосрочная цель отскока оказалась отработана, но потенциал для роста еще есть. Фиксация выше 56 руб. откроет возможности для движения к 60 руб.
О том, как заработать на ослаблении рубля, читайте в специальном материале.
Долговой рынок корректируется
Индекс гособлигаций RGBI, отражающий динамику корзины из средних и длинных ОФЗ, во второй половине прошлой недели корректировался. Со среды по четверг индикатор снизился на 0,6%. На фоне замедления дезинфляции растут шансы на то, что ЦБ вскоре приостановит цикл снижения ключевой ставки. Это стимулирует участников рынка сокращать позиции по облигациям в пользу инструментов с более высокой доходностью. Часть капитала с долгового рынка может перетечь на рынок акций, что будет поддерживать его капитализацию. Главным образом этот приток может затронуть наиболее ликвидную часть рынка.
Доходности ОФЗ на отрезке от 2 до 6 лет выросли на 15–20 б.п. Премии за риск в корпоративном секторе сокращались чуть сильнее, за исключением High Yield. Высокие доходности сейчас по большей части сосредоточены именно в High Yield, который ассоциируется с повышенными рисками и подходит далеко не всем инвесторам. Отдельные интересные истории можно найти в секторе девелопмента, но и здесь осталось не так много действительно привлекательных бумаг.
Бумаги в фокусе
• Газпром (-7%). Бумаги Газпрома в пятницу очень быстро оказались ниже 200 руб. Со второго часа торгов котировки консолидировались в районе 194–197 руб. Обороты торгов сократились с 69 млрд руб. днем ранее до 22 млрд. Судя по технической картине, ситуация стабилизируется, но риски обновления минимумов еще присутствуют. Вероятно, навес со стороны продавцов пока сохраняется, что будет сдерживать отскок.
• Сургутнефтегаз (+4,5%). Компания отказалась от моратория на банкротство, что позволяет платить дивиденды. В ходе ГОСА акционеры компании утвердили выплаты в размере 4,73 руб. на одну привилегированную акцию и 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию. В целом решение ожидаемое. Оптимизм в обыкновенных акциях при дивидендной доходности чуть более 3% выглядит чрезмерным и может быть связан со спекулятивной активностью.
• ФосАгро (-1%). Акционеры компании не приняли решения по дивидендам за 2021 г. в ходе ГОСА. При этом был избран новый совет директоров, который может рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибылей на одном из ближайших заседаний.
Отказ от дивидендов нельзя в полной мере назвать неожиданным, поскольку изначальная рекомендация была дана еще в начале февраля. Она предполагала выплату 390 руб. на акцию или 130 руб. на одну ГДР по итогам 2021 г. Есть надежда, что в будущем компания сможет вернуться к регулярным выплатам.
Важные события
• В США сегодня выходной по случаю Дня Независимости. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК.
• Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, пройдет в акциях Абрау-Дюрсо, Татнефти (среда); Башнефти, Казаньоргсинтеза, Мосэнерго, НКНХ, НКХП, ОГК-2, Роснефти, ГК Самолет (четверг); МТС и НМТП (пятница).
• На этой неделе во вторник решение по процентной ставке примет ЦБ Австралии. В пятницу будет опубликована ежемесячная статистика по рынку труда в США.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,6%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $111,3.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 2206,61 (+0,08%)
РТС 1276,55 (-5,09%)
S&P 500 3825,36 (+1,04%)
Валюта
USD/RUB 54,5 (+5,93%)
EUR/RUB 56,54 (+5,31%)
Узнайте больше
БКС Мир инвестиций
Комментарии
Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик
Последние новости
Рекомендованные новости
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008– 2022 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с:уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Рынок российских акций показывает рост на 1,1%, индекс РТС снижается при ослаблении рубля
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций показывает рост на 1,1% по индексу Мосбиржи в ходе пятницы при поддержке корпоративных новостей, индекс РТС снижается при ослаблении рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.
К 15.48 индекс Мосбиржи растет на 1,13%, до 2229,81 пункта, долларовый индекс РТС падает на 4,61%, до 1283,05 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» растет на 3,28 рубля, до 54,73 рубля, курс евро — на 3,22 рубля, до 56,81 рубля.
«Российский фондовый рынок сегодня отскакивает после вчерашнего снижения, когда акционеры приняли решение отказаться от дивидендных выплат», — считает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
В лидерах роста акции «Сургутнефтегаза» (+7,89%), Сбербанка (+4,41%), АФК «Система» (+4,28%), «Роснефти» (+4,33%), ПИК (+3,93%), «Новатэка» (+3,85%), «Газпром нефти» (+3,74%).
Аналитики из «Фридом Финанс» обращают внимание на акции «Сургутнефтегаза», которые растут на фоне утреннего решения отказаться от моратория на банкротство, что дает компании право выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций. Также в пятницу, но уже несколько позже, компания приняла решение о выплате дивидендов за 2021 год в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную.
«Котировки «Роснефти» повышаются после решения ГОСА утвердить финальные выплаты акционерам за 2021 год в размере 23,64 рубля на бумагу, что соответствует доходности в 6,5% и является рекордным объемом за всю историю компании (441,5 миллиарда рублей)», — добавляют эксперты.
Акции «Роснефти» росли на старте торгов на 5,22%
Акции «Сургутнефтегаза» максимально росли на 11,07%, «Роснефти» — на 8,86%.
Лидерами падения являются акции «Газпрома» (-4,98%), «Энел Россия» (-3,24%), «Алросы» (-2,27%), «Юнипро» (-1,62%), Polymetal (-1,46%).
Виталий Манжос из «Алго Капитал» уточняет, что в акциях «Газпрома» продолжаются вчерашние распродажи. «Они связанны с неожиданной новостью о том, что на указанные акции не будут выплачиваться планировавшиеся ранее рекордные по величине годовые дивиденды», — поясняет эксперт.
Компании, решившие выплатить дивиденды на данный момент — «Русгидро» (+1,96%), «Транснефть» (+0,59%). Отказались выплачивать дивиденды за 2021 год — Сбербанк (+4,41%), «Соллерс» (-0,29%), «Детский Мир» (-0,67%),»Черкизово» (-1,64%), «Мечел» (+0,09%), «Россети» (-3,17%),»Газпром»(-4,98%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
«Мы полагаем, что позитив на российском фондовом рынке сохранится, а индекс Мосбиржи может подняться к 2300 пунктам. Не исключаем, что к концу дня бумаги «Газпрома» также отыграют часть потерь», — отмечает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.
Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» считает, что многие инвесторы воздерживаются от покупок или сокращают позиции в бумагах, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если же негативные ожидания не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, рынок может развить восстановление с ближайшей целью 2275 пунктов по индексу Мосбиржи.
Аналитики из «Фридом Финанс» делают прогноз для индекса Мосбиржи и РТС на закрытие торгов недели: зона 2170–2300 пунктов и коридор 1275–1340 пунктов соответственно.
Источник https://ru.investing.com/analysis/stock-markets
Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/prognozy-i-kommentarii-parad-valiut-i-interes-k-golubym-fishkam
Источник https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837361940.html