Основные параметры:
- Ценовой диапазон установлен в пределах от 60 до 65 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации JetLend в размере от 6 до 6,5 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
- Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 650 млн руб.
- В рамках IPO действующие акционеры JetLend могут продать принадлежащие им бумаги на сумму до 151,42 млн руб., что позволит сбалансировать аллокацию инвесторам и создаст дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке.
- Акционеры-основатели предоставят бумаги на сумму до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после их начала.
- Общий размер IPO может составить до 1 млрд руб., а доля акций в свободном обращении (free-float) — до 14%.
- Прием заявок начался с 10:00 МСК 12 марта и продлится до 12:00 МСК 25 марта.
- Старт торгов акциями под тикером JETL и ISIN RU000A10A0J4 начнется 26 марта 2025 г. после объявления цены предложения.
В конце февраля JetLend объявила о планах провести IPO на СПБ Бирже.