Как банки зарабатывают рекордные прибыли после пандемии
Банки один за другим ежемесячно спешат отчитаться о рекордных прибылях, которые растут в разы от месяца к месяцу. Так вышло и с итогами первого полугодия – два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, в один день рассказали об очередных рекордах. Сбербанк заработал за этот период почти 600 млрд руб. и в 1,8 раз превысил показатель кризисного 2020-го по российским стандартам отчетности. Прибыль ВТБ выросла за первое полугодие в 2,5 раза до 129,5 млрд руб.
Два госбанка первыми отчитались за полугодие. Цифры по всему сектору у ЦБ есть пока только за январь – май. Но уже за пять месяцев прибыль банков практически достигла 1 трлн руб. Они так хорошо зарабатывают, что Банк России допустил новый рекорд прибыли по итогам года в 2 трлн руб. (хотя раньше прогнозировал 1,5–1,7 трлн) при отсутствии «неожиданных шоков».
«Ведомости» разбирались, за счет чего банкам удается так наращивать прибыль и что может помешать этому «аттракциону неслыханной щедрости».
На чем зарабатывают
Высокая прибыль банков пока что складывается из нескольких факторов: они не создают столько резервов, как во время кризиса, хорошо зарабатывают на процентах из-за бурного роста кредитования и на комиссиях – за счет восстановления экономической активности, которая как раз в это время год назад упала.
У Сбербанка и ВТБ чистые процентные доходы в первом полугодии выросли на 11,7 и 28,7% по сравнению с прошлым годом до 767 млрд и 287 млрд руб. соответственно. Чистый комиссионный доход банков вырос на 19,1% (271 млрд) и 36,3% (77,8 млрд) соответственно. В ВТБ такой показатель комиссионного дохода объясняют ростом платежей и эквайринга из-за спада этой части дохода год назад и брокерских комиссий благодаря массовому притоку розничного инвестора на фондовый рынок. Мощным драйвером роста комиссионных доходов остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 33%, говорит представитель Сбербанка. Но такой рост доходов от операций с банковскими картами объясняется эффектом низкой базы по сравнению с прошлым годом, когда на транзакционную активность влияли ограничительные меры.
В этом году ЦБ впервые начал детально раскрывать показатели доходов банков, но пока только по итогам I квартала. В сравнении с прошлым годом, когда экономика еще не остановилась из-за вводимых ограничений, чистые процентные доходы сектора выросли на 8,2% до 921 млрд руб., чистые комиссионные – на 12,2% до 329 млрд руб.
Ростом прибыли в 2021 г. банки обязаны прежде всего кредитованию граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2020 г., говорит старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова. В прошлом году прирост корпоративных кредитов составил 14,3%, или 5,4 трлн руб., тогда как в 2019 г. он был всего 24,5 млрд, или менее 0,1%, говорится в исследовании Banki.ru. Важным фактором роста розничного кредитования в 2020 г. стала ипотека – рынок превзошел рекорд 2018-го, достигнув 4,3 трлн руб. выдач благодаря как рекордно низкому уровню ставки, так и льготной госпрограмме.
Банки продолжили активно кредитовать экономику и в этом году, в частности – выдавать необеспеченные кредиты и ипотеку. В июне банки установили новый рекорд по выдаче населению кредитов наличными, свидетельствуют данные исследовательской компании Frank RG: в первый месяц лета россияне взяли 622 млрд руб. кредитов, что немного превышает апрельский максимум (618 млрд) и на 8,45% выше уровня мая. Ипотека, по данным Frank RG, в июне тоже сохранила высокие темпы роста: банки выдали населению жилищных кредитов на 551 млрд руб., что на 25% выше уровня мая и немногим ниже апреля (556 млрд). По итогам первого полугодия банки выдадут не менее 2,7 трлн руб. ипотечных кредитов (+70% к аналогичному периоду прошлого года), прогнозирует рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Крупнейший банк за первое полугодие выдал гражданам уже 2,4 трлн руб. кредитов, компаниям – более 6 трлн. В годовом выражении портфель кредитов населению за полугодие вырос на 11,7% до 9,46 трлн руб., корпоративный портфель – на 1,3% до 15,7 трлн.
Правда, Банк России быстрый рост необеспеченного кредитования и ипотеки настораживал. Особенно на фоне рекордного роста долговой нагрузки россиян: она выросла до 11,9% по итогам I квартала. В итоге с 1 июля регулятор вернул доковидный уровень надбавок к коэффициенту риска по необеспеченным потребкредитам. То же самое и с ипотекой: с 1 августа ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Это должно увеличить нагрузку на капитал банков и сделать такие кредиты менее привлекательными.
В первом полугодии темпы роста доходных активов банков заметно превышают прогнозы, что позитивно отражается на уровне процентных и комиссионных доходов – основного источника прибыли сектора, говорит старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Помимо этого, положительно сказывается на прибыльности и рост масштабов цифровизации банковских услуг, которая снижает операционные расходы банков.
Сэкономили на резервах
Весь прошлый год банки создавали значительные объемы резервов из-за реструктуризаций кредитов бизнесу и населению из-за пандемии. Банки создали основные резервы по кредитам во II и III кварталах 2020 г., закладывая давление пандемии на качество активов, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин: часть этих резервов сейчас восстанавливается, положительно влияя на прибыльность.
Всего из-за пандемии банки реструктурировали бизнесу и гражданам кредитов более чем на 7,3 трлн руб. — из этой суммы 5,5 трлн руб., или 76%, пришлось на кредиты крупному бизнесу. С 1 апреля банки должны были доначислить резервы в полном размере по кредитам крупному бизнесу, а до 1 июля – успеть сделать это и по розничному портфелю и МСБ.
Но банки ждать до последнего не стали: всего по кредитам крупным компаниям перед снятием послаблений от ЦБ банкам оставалось досоздать еще 80 млрд из уже созданных 580 млрд руб., подсчитывал регулятор. По кредитам МСБ – 15 млрд из 120 млрд руб., по розничным – 10 млрд из 75 млрд руб. Но, по мнению Банка России, на этих суммах дело не кончится и в течение нескольких лет банкам может понадобиться досоздать еще дополнительно около 1,4 трлн руб., из которых 960 млрд придется на кредиты крупным компаниям.
Анализ качества 80% кредитов регулятором показал, что 64% реструктурированных кредитов крупному бизнесу пришлось на три отрасли – нефтегазовую промышленность (25%), металлургию (15%) и недвижимость со строительством (25%). При этом доля крупных компаний, финансовое положение которых уязвимо, составила 40%. Больше всего уязвимых компаний оказалось в секторе недвижимости – там таких заемщиков больше 60%, в нефтегазовой отрасли их 55%, в металлургии – 45%.
Что дальше
Достигнут ли банки результата в 2 трлн руб. по итогам года, в первую очередь зависит о того что будет со стоимостью риска в дальнейшем, есть ли у банков потенциал к роспуску резервов и сколько потребуется досоздавать еще по реструктурированным кредитам, говорит Антон Лопатин. Суммарные кредитные убытки по итогам года остаются основной интригой, согласна Ульянова, так как никак не удается подавить все новые волны пандемии, а вместе с ними приходят новые ограничения, негативно влияющие на финансовые показатели заемщиков.
Moody’s смотрит на прибыль банков по МСФО, и она может составить в 2021 г. от 1,5 трлн до 2 трлн руб. Позитивно на нее повлияет рост процентных доходов (из-за роста кредитного портфеля, в том числе маржинального розничного), а также рост комиссионных доходов за счет расширения транзакционного бизнеса, говорит Ульянова. Негативными факторами будут являться по-прежнему повышенные размеры резервов, рост издержек из-за инфляции и, возможно, «бумажные» потери по переоценке ценных бумаг из-за роста процентных ставок.
Банк России надеется, что темпы ипотечного кредитования во втором полугодии замедлятся после пересмотра условий программы льготной ипотеки. Новых вершин рынок взять не сможет как из-за изменений условий льготной ипотеки, так и по причине сокращения платежеспособного спроса населения, говорила ранее «Ведомостям» Ульянова. «Кто хотел взять ипотеку, тот уже это сделал», – отмечала она. Правда, в НКР и некоторых банках считают, что рынок сможет установить новый рекорд по выдачам. Росту будет способствовать дальнейшее увеличение среднего ипотечного чека, полагают аналитики НКР. А резкое сокращение числа выданных кредитов во второй половине года по сравнению с первой там считают маловероятным, поскольку льготная ипотека сохранится в большинстве регионов, а доля крупнейших регионов в общем объеме выдач останется высокой.
В этом году регулятор впервые с декабря 2018 г. повысил ставку и вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике, на последнем заседании в июне ставка выросла на 0,5 п. п. до 5,5%. Последствия повышения ключевой ставки Банком России пока оценить сложно, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Скорее всего, данный факт скажется на темпах роста бизнеса, но банки достаточно быстро переоценивают пассивы и активы. По мнению эксперта, принципиальные и долгосрочные изменения в структуре доходов маловероятны. Средние ставки по депозитам могут оказаться в диапазоне 5–5,5%. Ставки по кредитам будут меняться в зависимости от типа продукта, при этом ипотечная ставка вряд ли превысит 9,5%.
Аналитики НКР считают, что в этом году сектор еще сохранит достигнутый уровень маржи (4,3%), а ее снижение произойдет в 2022–2023 гг. на 0,3–0,4 п. п. Удержать маржу банкам поможет опережающий рост ставок по кредитам. Но к следующему году потенциал увеличения кредитных ставок на фоне роста ключевой будет исчерпан, а ожидаемое удорожание фондирования в полной мере отразится в отчетности банков лишь с 2022 г.
Маржа во время цикла снижения ключевой ставки всегда находится под давлением, напоминает Лопатин из Fitch. Несмотря на то что ЦБ перешел к повышению ставки, в целом по 2021 г. маржа будет на 20–30 б. п. ниже, чем в 2020 г., уверен он. Пивень из АКРА думает иначе – на фоне быстрого роста достаточно прибыльного необеспеченного кредитования можно ожидать, что банки сохранят стабильность показателя чистой процентной маржи.
ОАО «Мой банк. Ипотека»
Банк России принял решение с 26 марта отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «Мой Банк. Ипотека» (Уфа), говорится в сообщении регулятора.
«Мой банк. Ипотека» — универсальная кредитная организация, предоставляющая полный спектр услуг для юридических и физических лиц. Региональная сеть банка состоит из одного филиала в Новосибирске, восьми дополнительных офисов: в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Нефтекамске, Туймазах и Новосибирске, одного операционного офиса в Ижевске, двух операционных касс вне кассового узла в Уфе и Ижевске, а также представительств в Башкортостане и других регионах.
«Мой банк. Ипотека» был основан в 1993 году в Уфе. Долгое время контролировался башкирской строительной группой «Крупнопанельное домостроение», обслуживал ее финансовые потоки.
Впоследствии банк сменил название на АООТ «Акционерный банк экономического развития», которое затем трансформировалось в ОАО «Акционерный банк экономического развития «Башэкономбанк». В марте 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов.
С августа 2006 года доли в банке поэтапно приобретались структурами бизнесмена и на тот момент сенатора Глеба Фетисова. Кредитная организация стала частью его банковской группы (позднее получившей название «Мой банк»), в которую на тот момент уже входили банки «Губернский» и «Сибирское согласие».
С 2006 по 2008 год Башэкономбанк, переименованный в конце 2007 года в «Мой банк. Ипотеку», был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а в 2008 году снова перебазировался в Уфу. В рамках ребрендинга банковской группы также были переименованы банки «Губернский» (в «Мой банк») и «Сибирское согласие» (в «Мой банк. Новосибирск»).
В 2011 году «Мой банк. Новосибирск» был присоединен к «Моему банку. Ипотеке».
В январе 2014 года «Мой банк» продал 25,25% принадлежащих ему акций банка «Мой банк. Ипотека». 9,95% акций было продано ООО «Инвестиции на паях». Еще 9,95% акций уфимского банка были проданы Андрею Рудешко.
Остальными акционерами «Мой банк. Ипотека» являются Александр Хандруев (8,16%), Михаил Миримский (7,99%), Игорь Антонов (7,605%), Михаил Баранов (7,6%), Владимир Малин (7,6%), Ринат Сетдиков (7,6%), Александр Дубровин (6,58%), ОАО «Крупнопанельное домостроение» (1,91%), миноритариям принадлежит 19,72%.
30 января 2014 года «Мой банк» выкупил обратно 25,25% своих акций, принадлежащих башкирскому «Мой банк. Ипотека».
31 января Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у «Моего банка».
При этом башкирский «Мой банк. Ипотека» заверил, что продолжает работать в штатном режиме. Несмотря на то что «Мой банк» и «Мой банк. Ипотека» входят в одну финансово-инвестиционную группу, это два разных юридических лица.
С 3 февраля «Мой банк. Ипотека» ввел ограничения на снятие наличных денег с депозитных счетов из-за нехватки ликвидности.
11 февраля Банк России принял решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства «Мой банк. Ипотека» с помощью Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и направил в банк временную администрацию.
АСВ провело отбор банка-приобретателя части имущества и обязательств «Мой Банк. Ипотека». Победителем отбора было признано ОАО «Банк Российский Кредит».
25 февраля между АСВ, «Мой Банк. Ипотека» и «Банк Российский Кредит» был заключен договор передачи имущества и обязательств, в соответствии с которым «Банк Российский Кредит» принял на полное банковское обслуживание всех клиентов-физических лиц по договорам банковского вклада и банковского счета на тех же условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения. Всего на обслуживание в «Банк Российский Кредит» переданы обязательства на общую сумму до 3,26 миллиардов рублей. Одновременно «Банк Российский Кредит» принял часть имущества «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) в виде прав требования по кредитным договорам и объектов недвижимости на эквивалентную сумму.
Передача обязательств перед вкладчиками потребовала ряда технических и организационных действий, поэтому до 11 марта в работе «Мой банк. Ипотека» был объявлен перерыв, после которого планировалось возобновить полноценное обслуживание вкладчиков.
26 марта Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у «Мой Банк. Ипотека» (Уфа).
По величине активов по состоянию на 1 марта 2014 года «Мой Банк. Ипотека» занимал 650 место в банковской системе Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
«МОЙ БАНК. ИПОТЕКА» (ОАО)
Вы можете скопировать QR-код и использовать:
• при составлении любого договора в разделе “Реквизиты”, для быстрого получения актуальной информации о компании (Вашей или Вашего Контрагента);
• на визитках, презентациях или рекламных буклетах (для быстрого получения информации о Вашей компании);
• в любых других случаях, где нужно предоставить актуальную официальную информацию о Вашей компании.
«МОЙ БАНК. ИПОТЕКА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)0276005447
Ликвидировано
Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
Дата регистрации
Дата ликвидации
Правопреемник
Юридический адрес
450053, респ Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д.132 К.3
получен 12.10.2012
Зарегистрировано 28 организаций по этому адресу
Руководитель Юридического Лица
Представитель Конкурсного Управляющего
Блокировка счетов
Рекомендуем проверять перед платежом на расчетный счет организации
Проверить
Наличие обеспечительных мер
Рекомендуем проверять перед заключением договора с организацией
Проверить
Банкротство
Проверка наличия сведений в реестре о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
Проверка изменений до официальной регистрации
Проверить
Основной вид деятельности
64.19 денежное посредничество прочее
Дополнительные ОКВЭД
Специальный налоговый режим
Коды статистики
ОКАТО
Реестр недобросовестных поставщиков
Реестр террористов и экстремистов (new)
Реестр операторов, осуществляющих обработку
персональных данных (Данные РКН)
Регистрационный номер 12-0233959 от 24.01.2012
Дата начала обработки 26.07.1994
Цель обработки персональных данных
Цель обработки персональных данных:
осуществления возложенных на Банк законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О банках и банковской деятельности», «О кредитных историях», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», нормативными актами Банка России, а также Уставом и нормативными актами Банка; а также организации учета работников Банка для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования различного вида льготами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», «О персональных данных», а также Уставом и нормативными актами Банка.
Источник https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/07/07/877307-banki-pribili
Источник https://ria.ru/20140326/1001088334.html
Источник https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1020200001128_0276005447_MOY-BANK-IPOTEKA-OAO