Участие в IPO через Фридом Финанс: как начать инвестировать?
Как участвовать в IPO через Фридом Финанс? В данной статье мы расскажем как создать аккаунт, пополнить счет, подать заявку и начать зарабатывать на первичном размещении акций компаний. Разберемся какие в Freedom Finance условия инвестирования в IPO и сколько прибыли можно зафиксировать. А также ответим на вопрос, почему Фридом является лучшим русскоязычным брокером на рынке IPO?
Инвестиции в IPO с Фридом Финанс
- Успешных сделок за 2020 год: 71 из 78
- Средняя доходность по сделкам за 2020 год: 66%
- Минимальная сумма участия: 2 000$
- Lock Up период: 93 дня
- Прогнозируемая доходность за год: 150+%
- Пополнение баланса: Visa / MasterCard / Mir, банковский перевод
- Создание аккаунта: до 15 минут
Компания Фридом Финанс с 2011 года успешно предоставляет финансовые брокерские услуги и за это время успела занять позицию сильного игрока на рынке. Прежде всего брокер пользуется спросом среди клиентов благодаря целому арсеналу инструментов для заработка. В отличие от многих конкурентов, через Freedom Finance есть возможность осуществить инвестицию в первичное размещение акций (IPO).
Для участия в IPO предлагается сразу две возможности – клиент может осуществлять покупку акций компаний, выходящих на IPO самостоятельно или через фонд первичных размещений Фридом Финанс. Особенности, фишки, преимущества и недостатки каждого из этих направлений, предложенных Freedom Finance, я рассмотрю далее в статье более подробно и с моими рекомендациями.
Как решить в каком IPO принимать участие и сколько инвестировать? На эти вопросы мы отвечаем в нашем Telegram-канале, который помогает инвесторам получать стабильную прибыль. Мы только разогревались и тестировали рынок, а наша доходность уже составила +93% чистой прибыли за первый год тестирования. И это только минимальный процент прибыли который можете получать и вы. Мы постоянно развиваемся и повышаем наши результаты прибыльных сделок.
Анализируя тенденции рынка есть понимание, что всё это временно, поэтому использую возможность заработать в IPO, пока лавочка не прикрылась. Думаю около 3-5 лет у нас еще есть.
Видеообзор о Freedom Finance от команды нашего блога:
Прямое участие в IPO через Freedom Finance
Поучаствовать через компанию Фридом Финанс в IPO можно самостоятельно через функционал брокера. Вы сможете самостоятельно выбирать акции необходимой вам компании из предложенного Freedom Finance списка, сами будете подавать заявку и выполнять другие необходимые для участия в IPO действия. При этом на каждом шаге вам будет помогать закрепленный за вами инвестиционный эксперт.
Условия и комиссии при инвестиции в IPO через Фридом Финанс
Чтобы покупать через Фридом Финанс акции компаний, выходящих на IPO, вам предварительно необходимо зарегистрировать инвестиционный счет на сайте Freedom Finance, для этого потребуется предоставить некоторые документы, а именно скан паспорта, скан документа, подтверждающего адрес проживания и номер налогоплательщика. Обращаем ваше внимание, что для участия в IPO через Freedom Finance необходимо располагать суммой от 2 000$, а пополнить счет можно с помощью карты или банковского перевода.
Если будете оперировать будете небольшими суммами, то никаких дополнительных документов предоставлять Freedom Finance не потребуется. Если же вы планируете использовать от 25 000 евро, то необходимо будет предоставить документы, которые подтверждают происхождения этих средств. Например, это может быть договор продажи недвижимости, автомобиля или другого актива.
Что касается комиссий Фридом Финанс, то сборы за исполнение приказа на покупку зависят от суммы операции и составляют от 3% до 5%. На протяжении 93 дней действует Lock up период, в течение которого продажа акций купленных на IPO невозможна, после этого вы можете продать ценные бумаги, уплатив комиссию в размере 0,5% от суммы операции. Суммарная комиссия за весь цикл покупки/продажи акции 3,5% — 5,5%.
Учитывая, что одна успешная сделка по IPO в среднем выдает 65% прибыли, такие комиссии не особо ощутимы на портфеле инвестиций.
Как подать заявку на участие?
-
В первую очередь проходим регистрацию на сайте Freedom Finance и предоставляем следующие документы: документ, удостоверяющий личность (важно! – это загран паспорт или паспорт, в котором кириллица продублирована латиницей), также документ подтверждающий ваше место проживания и документ о присвоении вам номера налогоплательщика. Для этой процедуры достаточно сделать несколько фото со смартфона.
Как проходит участие в IPO через Freedom Finance
Независимо от того, на какую сумму вы собрались совершить через Freedom Finance инвестиции в акции, ваша заявка будет удовлетворена не на все 100%. В каждом конкретном случае будет свой размер аллокации, то есть процент удовлетворения запроса клиента на покупку акций. Но стоит отдать должное, по сравнению с конкурентами, брокер Фридом Финанс выдает самую большую аллокацию по IPO.
Зависит аллокация напрямую от того, какой объем акций предлагается андеррайтером и какой спрос на их покупку имеется со стороны инвесторов. Все довольно просто, инвесторов желающих участвовать в IPO очень много, при первичном размещении акций спрос превышает предложение в несколько раз. Всего несколько лет назад аллокация могла составлять 40% от поданной заявки, сейчас средний показатель около 20%.
Анализируя тенденции рынка есть понимание, что аллокация в будущем будет только уменьшаться, поэтому использую эту возможность заработать в IPO, пока лавочка не прикрылась. Думаю около 5 лет у нас еще есть.
Пример: подаем заявку на участие в IPO размером в 10 000$. По итогу брокер выкупает нам акций на сумму в 3 000$, а 7 000$ возвращают на ваш баланс. Аллокация составит 30%. В таком случае заявки инвесторов будут удовлетворены частично – вы платите только за фактически приобретенные акции, все лишние средства будут возвращены на ваш баланс.
Команда нашего блога сделала видеоролик об аллокации:
- Клиент, детально ознакомившись с тем, как участвовать в IPO Фридом Финанс, выбирает IPO в предложенном брокером списке.
- Участник создает заявку, которая исполняется с определенным процентом аллокации, после чего лишние средства возвращаются обратно на баланс.
- Далее купленные бумаги появятся на вашем счету, но их продажа будет недоступна на протяжении Lock up периода, который продлится 93 дня.
- По некоторым IPO появляется возможность зафиксировать вашу прибыль во время Lock up периода, купив форвардный контракт который автоматически закроется по завершению периода блокировки. Стоимость контракта индивидуальна.
Фонд первичных размещений Фридом Финанс
Для инвесторов, которые не владеют достаточными знаниями и умениями, чтобы участвовать в IPO Freedom Finance самостоятельно, есть возможность заработка в этом направлении под названием «Фонд первичных размещений Фридом Финанс». По факту нам предлагается доверительное управление финансами, при которых брокер покупает определенный объем акций компаний, выходящих на IPO, и продает их инвесторам в виде паев.
В таком случае инвестор не имеет возможности выбрать, в каких именно IPO ему предстоит участвовать – портфель акций собирают аналитики и специалисты фонда IPO Фридом Финанс. В данные паи также будут входить акции компаний и сборные активы, которые никак не относятся к IPO.
Как работает фонд?
Фонд первичных размещений Фридом Финанс представляет собой диверсифицированный портфель акций. Для участника процесс инвестиций не сложный, вникать в какие-либо механизмы не требуется, но прежде, чем инвестировать, необходимо в общих чертах понимать, как работает фонд Фридом Финанс.
По факту все достаточно просто: управляющие фондом отслеживают наиболее интересные из актуальных IPO, распределяют средства и осуществляют выкуп акций. Далее акции продают по завершении периода заморозки, и фонд осуществляет покупку новых ценных бумаг. Свободные средства, которые не вложены в покупку акций, вкладываются в еврооблигации эмитентов.
Сравнение фонда с прямым участием
После того, как мы рассмотрели, как участвовать в IPO Фридом Финанс, появляется логичный вопрос – какой из способов более выгодный для инвесторов. Рассмотреть, какой способ является оптимальным можно проанализировав эти два метода участия в IPO по ключевым моментам.
- (+) За год участия в IPO через фонд Фридом Финанс вы уплатите 3% комиссии, тогда как при самостоятельном участии будете платить 3-5% за совершенную сделку.
- (+) При покупке акций фонда аллокация отсутствует, инвестор выкупает количество бумаг с рынка на всю желаемую сумму.
- (–) Но в тоже время, стоит понимать, что это не бумаги компаний IPO, а сборная солянка разного рода акций.
- (–) Покупая паи от Фридом Финанс инвестор не имеет полного доступа к собранному портфелю, и по факту не знает в какие IPO была совершена инвестиция.
- (–) Данный ЗПИФ от Freedom Finance торгуется только на Санкт-Петербургской бирже, и сильно зависит от инвестиционного настроя рынка РФ.
- (+) Инвестируя в IPO самостоятельно, вы имеете доступ к реальным активам конкретных компаний.
- (+) Участвуя через Фридом Финанс в IPO самостоятельно, вы платите меньший процент налогов, чем при работе с фондом.
Итоги
И так, теперь возможность покупки акций на IPO стала доступна инвесторам с капиталом от 2 000$, что определенно вызывает интерес. Cамостоятельная покупка через Фридом Финанс акций компаний, выходящих на IPO, становится трендом инвестиционного рынка и является прибыльным инструментом для заработка.
Я сам пользуюсь услугами брокера Freedom Finance и принимаю участия в первичном размещении, до этого был опыт работы с United Traders. В сравнение могу сказать, что Фридом превосходит конкурентов и имеет более широкий функционал и качественный сервис. Наряду с этим можно выделить основные моменты, которые делают участие в IPO через Фридом Финанс более выгодным и максимально удобным на рынке: низкие комиссии, уплата меньших сумм в качестве налога (налоговая оптимизация), удобный интерфейс и персональный инвестиционный консультант.
Покупка IPO акций через Фридом Финанс это новая возможность диверсификации инвестиционного портфеля, которая может претендовать на источник как пассивного, так и основного заработка. В 2020 году Фридом Финанс принял участие в 78 сделках, а 2020 год стал рекордным для США по объёму IPO – $178 млрд. Выбрать из такого количества предложений прибыльную сделку очень сложно, поэтому рекомендуем воспользоваться аналитикой профессионалов.
Как решить в каком IPO принимать участие и сколько инвестировать? На эти вопросы мы отвечаем в нашем Telegram-канале, который помогает инвесторам получать стабильную прибыль. Мы только разогревались и тестировали рынок, а наша доходность уже составила +93% чистой прибыли за первый год тестирования. И это только минимальный процент прибыли который можете получать и вы. Мы постоянно развиваемся и повышаем наши результаты прибыльных сделок.
Анализируя тенденции рынка, есть понимание, что всё это временно, поэтому использую возможность заработать в IPO, пока лавочка не прикрылась. Думаю около 3-5 лет у нас еще есть.
Тарас С. Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В IPOЗа 2019-2022 годы публичными стали более 1000 компаний. По статистике, средняя доходность более 268 IPO, в которых участвовали наши клиенты с 2012 года, по итогам трехмесячного lock-up составила 51,87%. Среди наиболее заметных размещений 2019-2020 годов: Zoom, Beyond Meat, Schrodinger, Inari Medical, Berkeley Lights
Коммуникационные технологии
Zoom: сервис видеоконференций, предоставляющий услуги удалённой конференц-связи с использованием облачных вычислений. Компания предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.
Пищевая промышленность
Beyond Meat
Beyond Meat — крупнейший мировой производитель заменителей мяса на растительной основе. Компания основана в Лос-Анжелесе в 2009 году. Линейка продуктов компании включает в себя пищевые продукты, которые имитируют вкус и фактуру курятины, свинины и говядины.
Программное обеспечение и программирование
Schrodinger Inc.
Schrodinger Inc. — поставщик передовых решений для молекулярных симуляций и корпоративных программных решений, а также сервисов для фармацевтических, биотехнологических и материаловедческих исследований.
Медицинские инструменты
Inari Medical
Inari Medical разрабатывает, производит и продает устройства для интервенционного лечения венозных заболеваний. Компания была основана в 2011 году в Ирвине, штат Калифорния. Продукты компании использовались для лечения более 8500 пациентов в 600 больницах на всей территории США.
Биотехнологии
Berkeley Lights
Berkeley Lights Inc. — ведущая компания в области цифровой клеточной биологии, предоставляющая платформу для манипуляций с клетками в целях обнаружения и разработки лекарств. Компания занимается разработкой и коммерциализацией биотерапевтических и других продуктов на клеточной основе.
Заполните форму, мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы
ИК «Фридом Финанс»
Одна из ведущих инвестиционных компаний, которая оказывает поддержку на всех этапах – от аналитики и выбора лучших идей до помощи в получении доступа к IPO
ИК «Фридом Финанс» — первый российский брокер, представленный на NASDAQ
Открытие брокерского счёта
Персональный менеджер
Личные консультации по инвестициям от аттестованных специалистов с опытом работы на фондовом рынке не менее пяти лет
Лучшие специалисты
Продукты
Уникальные инвестиционные продукты с разным уровнем потенциальных рисков и доходности, разработанные командой аналитиков
Информация на следующей странице предназначена только для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами
Совершая дальнейший переход, вы подтверждаете, что являетесь квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
Подтверждаю, что являюсь квалифицированным инвестором Перейти
ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, офис 18.02, Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.
Информация на данной странице не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые финансовые инструменты или операции, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), в приведенной информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения.
Услуги по совершению сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов доступны только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.© 2011 – 2022 ООО ИК «Фридом Финанс»
Политика конфиденциальности ООО ИК «Фридом Финанс»
Уважаемые пользователи Сайта/Сервисов Сайта,
Просим вас внимательно ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности ООО ИК «Фридом Финанс» (далее — Политика), чтобы получить полное представление о наших принципах и правилах, касающихся обработки Фридом Финанс предоставленной вами Информации.Условием использования Сайта и (или) Сервисов Сайта является ваше согласие с Политикой, размещенной на Сайте.
Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действует в отношении всей информации, которую Фридом Финанс может получить о вас во время использования вами Сайта и (или) Сервисов.
1. Термины и определения
1.1. Информация — вся информация, в том числе, но не ограничиваясь, ваши персональные данные, как они определены в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», которую Фридом Финанс может получить о вас в процессе пользования вами Сайта и (или) Сервисов Фридом Финанс с ваших устройств.
1.2. Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя за исключением случаев, установленных Политикой.
1.3. Сайт — сайт в сети Интернет в значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», имеющий одно из следующих доменных имён: www.ffin.ru, www.freedom24.ru, www.job.ffin.ru, www.account.ffin.ru, а также иные существующие на данный момент сайты в сети Интернет, а также поддомены Сайта, используемые Фридом Финанс для оказания услуг, условия использования которых ссылаются на данную Политику, в том числе поддомены Сайта, условия использования которых ссылаются на данную Политику, а также мобильные приложения, правообладателем которых является Фридом Финанс, доступные для загрузки на Сайте или внешних ресурсах.
1.4. Сервисы — функциональные возможности Сайта (программы, службы, продукты, функции, интерфейсы, веб-формы), размещенные на Сайте.
1.5. Услуги — услуги по осуществлению брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, услуги по инвестиционному консультированию в том числе открытие индивидуального инвестиционного счета, предоставление доступа к участию в размещении акций, организация выпуска ценных бумаг и андеррайтинг, консультирование по предлагаемым продуктам, иные услуги, оказываемые Фридом Финанс с использованием Сайта/Сервисов.
1.6. Фридом Финанс — ООО ИК «Фридом Финанс» (адрес места нахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02, ИНН: 7705934210; ОГРН: 1107746963785).
2. Общие положения
2.1. Целью Политики является обеспечение надлежащей защиты Информации от несанкционированного доступа и разглашения.
2.2. Фридом Финанс проверяет достоверность получаемой (собираемой) Информации о вас, только если вы являетесь клиентом Фридом Финанс.
2.3. Фридом Финанс не создает общедоступные источники персональных данных на основе Информации о вас.
2.4. В целях исполнения договора, заключенного с вами, Фридом Финанс вправе осуществлять трансграничную передачу Информации на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных (Республика Казахстан, Республика Кипр), а также США.
2.5. В случае несогласия с условиями Политики вы должны прекратить использование Сайта и (или) Сервисов.
3. Цели обработки Информации
3.1. Фридом Финанс обрабатывает Информацию для следующих целей:
— упрощенная идентификация клиента, обновление сведений о клиенте на Сайте (перечень обрабатываемой Информации указан в форме анкеты клиента);
— оказание Услуг, предоставление Сервисов на Сайте (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон, электронный адрес, информация о том, являетесь ли налоговым резидентом России, номер счета (если вы клиент));
— обеспечение связи с вами, в том числе направление уведомлений, сообщений, запросов и информации, касающихся оказания услуг и (или) использования Сервисов (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон, электронный адрес);
— проведение рекламных, маркетинговых, обучающих мероприятий, включая, но не ограничиваясь: выдача призов участникам, проведение вебинаров и онлайн-курсов, предоставление аналитических материалов (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон, электронный адрес, город, информация о том, являетесь ли вы клиентом Фридом Финанс);
— улучшение качества и удобства использования Сервисов (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон, электронный адрес, файлы cookie);
— направление вам информации о продуктах и услугах Фридом Финанс, в том числе, таргетированных рекламных материалов, а также реализация партнерских программ (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон, электронный адрес, файлы cookie);
— привлечение и отбор соискателей на работу во Фридом Финанс и учет в кадровом резерве (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, электронный адрес, иные данные, указанные в резюме). Фридом Финанс не собирает с помощью Сайта или Сервисов Сайта чувствительную персональную информацию такую, как расовая принадлежность, политические взгляды, информация о здоровье и биометрические данные.
4. Передача Информации третьим лицам
4.1. Фридом Финанс предоставляет доступ к вашим Персональным данным следующим категориям получателей:
— аффилированным лицам Фридом Финанс;
— лицам, которым Фридом Финанс обязано или имеет право раскрыть Информацию о вас в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или условиями заключенных Российской федерацией международных договоров, а также лицам, указанным в вашем согласии на обработку персональных данных;
— контрагентам Фридом Финанс в целях исполнения договора, по которому вы являетесь стороной либо выгодоприобретателем.
5. Требования по защите Информации
5.1. Информация хранится в защищенных системах и доступна только ограниченному кругу лиц, обладающих особыми правами доступа к таким системам, и с которыми подписаны соответствующие соглашения о соблюдении конфиденциальности Информации.
5.2. Фридом Финанс реализовал достаточные технические и организационные меры для защиты Информации от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм обработки. Данные меры безопасности были реализованы с учетом современного уровня техники, стоимости их реализации, рисков, связанных с обработкой и характером Информации.
6. Хранение Информации
6.1. Фридом Финанс вправе хранить Информацию не дольше, чем этого требуют цели обработки Информации, либо до момента отзыва вами согласия на обработку персональных данных, если более длительный срок хранения Информации не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому, является субъект персональных данных.
6.2. При сборе персональных данных Фридом Финанс осуществляет запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации.
7. Права и обязанности
7.1. При регистрации на Сайте и (или) Сервисах Сайта вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой путем проставления электронной отметки в специальном чек-боксе.
7.2. Вы вправе на основании запроса на адрес hr@ffin.ru или info@ffin.ru (в зависимости от того, являетесь вы соискателем или пользователем иных услуг Сайта) получать от Фридом Финанс сведения, касающиеся обработки вашей Информации.
7.3. Вы вправе изменять свою Информацию или вносить в нее исправления путем направления запроса на адрес hr@ffin.ru или info@ffin.ru (в зависимости от того, являетесь вы соискателем вакансии или пользователем иных услуг Сайта).
7.4. Вы вправе инициировать ограничение обработки Информации, когда выявлена неправомерная обработка Информации.
7.5. Вы имеете право потребовать ограничить обработку своей Информации в целях маркетинговых активностей Фридом Финанс.
7.6. Вы имеете право отозвать свое согласие на обработку персональных данных на основании соответствующего подписанного вами письменного заявления, направленного на адрес hr@ffin.ru или info@ffin.ru (в зависимости от того, являетесь вы соискателем вакансии или пользователем иных услуг Сайта). При этом оказание вам Услуг, предоставление Сервисов на Сайте может быть прекращено.
7.7. Вы обязуетесь принимать необходимые меры для обеспечения конфиденциальности учетных данных (логин и пароль), используемых для доступа к Сервисам во избежание их компрометации.
7.8. Фридом Финанс должен удалить Информацию о вас с Сайта и (или) Сервисов Сайта, при наступлении одного из следующих условий:
— достижение целей обработки Информации;
— вы отозвали свое согласие, на основании которого проводилось обработка Информации, за исключением случаев, при которых Фридом Финанс вправе или обязано продолжить обработку Информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
— информация обрабатывается незаконно.
7.9. Фридом Финанс должен произвести удаление Информации о вас в своих информационных системах в течение 30 дней с момента наступления одного из условий, указанных в пункте 7.8 Политики, при этом ваши учетные записи блокируются, и из их описания удаляются персональные данные (фамилия, имя).
7.10. Фридом Финанс обязан использовать полученную Информацию исключительно для целей указанных в пункте 3 Политики.
7.11. Фридом Финанс обязан обеспечить хранение Информации в тайне и не разглашать ее без вашего согласия, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданной Информации, за исключением передачи Информации уполномоченным государственным органам по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
7.12. Фридом Финанс обязан осуществлять обработку персональных данных в составе Информации, а также обеспечивать конфиденциальность и защиту обрабатываемой Информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Ответственность
8.1. Фридом Финанс и пользователи Сайта, нарушившие свои обязательства по защите Информации, несут ответственность за ущерб, причиненный в связи с неправомерным использованием Информации (в том числе, но не ограничиваясь, неправомерным использованием персональных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Фридом Финанс приветствует ваши вопросы и предложения, касающиеся исполнения или изменения Политики. Для этого вы можете написать нам на адрес hr@ffin.ru или info@ffin.ru.
10. Изменение условий Политики
10.1. Фридом Финанс вправе вносить изменения в Политику.
10.2. При внесении изменений в Политику, мы уведомляем об этом пользователя путем размещения новой редакции Политики на Сайте. Продолжение пользования Сайтом, Сервисами после публикации новой редакции Политики на Сайте означает безусловное согласие пользователя с новой редакцией Политики. На пользователе лежит обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении Сайта.
10.3. При размещении на Сайте новой редакции Политики предыдущая редакция Политики хранится на Сайте https://ffin.ru/about/company/requisites.php в разделе «недействующие редакции документов». Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте.
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, tradernet.ru, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (краткое наименование: ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785), в дальнейшем «Оператор», на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях осуществления возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле», «О рынке ценных бумаг», «О персональных данных», Уставом ООО ИК «Фридом Финанс», а также в целях исполнения обязательств, предусмотренных договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления/депозитарным договором, заключенным с ООО ИК «Фридом Финанс».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: персональные данные, размещенные (введенные) мной на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, tradernet.ru, а также предоставленные мной электронные копии документов, удостоверяющих личность.
3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, указанных в п.2 настоящего Согласия, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации аффилированным или связанным с Брокером лицам, в том числе: ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, ОГРН 1026500000317), Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (Республика Казахстан, БИН 140940003807), Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (Республика Казахстан, БИН 090640006849), а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), а также иным лицам в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов и законодательством РФ.
4. Оператором осуществляется неавтоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.
5. Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения действия договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления/ депозитарного договора, заключенного с ООО ИК «Фридом Финанс».
6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных путем проставления флага в поле «Даю согласие на обработку персональных данных» на страницах Интернет-сайтов по адресам: freedom24.ru, ffin.ru, tradernet.ru.
ООО ИК «Фридом Финанс» использует данные, содержащиеся в файлах Cookie. Оставаясь на Сайте, вы даете согласие на обработку ваших данных, содержащихся в файлах Cookie. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, отключите Сookie в настройках браузера. Отказ от использования файлов Cookie может привести к тому, что некоторые функции Сайта будут вам недоступны.
Как участвовать в IPO через Freedom Finance
Согласно теории, приобретение первично размещенных акций дает возможность получить неплохую прибыль. Но как показывает практика, физическим лицам не так-то легко поучаствовать в Initial Public Offering (IPO).
Какие причины препятствуют этому:
- В процессе IPO спрос на акции всегда выше предложения.
- Выгодные условия получают не частные лица, а крупные игроки (инстуционные инвесторы).
- Нужно иметь большой опыт, чтобы среди всех предложений выявлять доходные сделки, т.к. не каждому размещению дано принести прибыль.
Считается, что лучшим решением для физлиц будет участие в IPO в составе крупной инвестиционной группы. Одной из них является брокер Freedom Finance. Он работает на рынке первичного размещения американских акций с 2012 года. Поговорим о том, как стать участником IPO через Freedom Finance, познакомимся со статистикой размещений и отзывами соучастников.
Участие в IPO с Фридом Финанс: в чем выгода?
Основная проблема при участии в IPO связана с низкой аллокацией. Аллокация — это тот процент акций, который достается покупателю, от объема его заявки.
Как это выглядит, лучше объяснит следующий пример:
- в ходе IPO инвестор подает заявку на приобретение 100 акций;
- из-за высокого спроса на первичные акции, невозможно удовлетворить это предложение, поэтому покупателю достается только 25 акций;
- в этом случае говорят: аллокация составляет 25%.
На первый взгляд может показаться, что 25% — это низкий показатель от заявленного, но на самом деле это вовсе не так. Чем популярнее IPO, тем больше риск для частного инвестора вообще не получить акций. В таком случае есть только один выход и это присоединение к крупному инвестору, который постоянно крутится на рынке IPO.
В число таких компаний входит и Фридом Финанс. Начиная с 2012 года брокер занимается тем, что отбирает акции на IPO, чтобы предложить своим клиентам. Все заявки она помещает в один общий котел, благодаря чему имеет лучшие условия для покупки. Как итог аллокация брокера в IPO выходит выше, чем у других компаний.
Какие еще есть преимущества сотрудничества с Freedom Finance
- он имеет возможность предварительного отбора первично размещаемых акций — все убыточные предложения отсеиваются, чтобы вложить средства в интересные варианты для инвестирования;
- успешный брокер — прибыль получена от 72% сделок;
- доступность IPO для неквалифицированных инвесторов — не требуется подтверждать свою квалификацию и обладать большим капиталом;
- участие в пассивном инвестировании посредством биржевого ПИФ — вся работа будет сделана управляющим фондом;
- минимальный порог входа в IPO с помощью Фридом Финанс — через ПИФ — 970 руб., самостоятельно — до $2 тыс.;
- наличие лицензий Центробанка и CySEC (Кипр) — полное соответствие брокера требованиям российского регулятора и Евросоюза.
При посредничестве Freedom Finance шансы как крупных, так и мелких инвесторов уравниваются. Всем клиентам удается получить более высокую аллокацию и аналитическую поддержку экспертов.
Участие в IPO с Фридом Финанс
Два способа участия в IPO от Фридом Финанс
- Используя биржевой фонд IPO брокера. Необходимо купить паи фонда, формированием которого занимается управляющий компании. Этот вариант подходит для желающих заработать на первично размещенных акциях, но тонкости всего процесса его не интересуют.
- Путем непосредственного контакта с брокером. Физическое лицо самостоятельно выбирает, в каких IPO принять участие. Вариант подходит для самостоятельных инвесторов.
Инвестирование в IPO через ПИФ Freedom Finance
Инвестиционная компания Freedom Finance запустила в 2020 году совершенно новый продукт под названием ЗПИФ «Фонд первичных размещений». Это паевой фонд биржевого типа для частичной инвестиции средств в американские IPO. На Московской бирже паи фонда имеют свободное обращение: их можно покупать и продавать.
Правила работы ПИФ на первично размещенных акциях от Freedom Finance
- средства вкладываются в американские IPO;
- 10% от суммарного показателя активов фонда выделяется на каждую заявку;
- на капитал, который остался незадействованным, покупаются облигации, которые имеют фиксированную доходность;
- в качестве вознаграждения управляющий получает 1% от стоимости ПИФ-активов.
Покупая паи фонда, можно рассчитывать на выгодную подписку на самые лучшие американские IPO. Получить консультацию по вопросам инвестирования в ПИФ можно на портале Фридом Финанс.
Инвестирование в IPO через Фридом Финанс самостоятельно
Участие в IPO в качестве инвестора предполагает использование магазина акций Фридом Финанс. Этот способ является самым простым и наглядным.
Шаг №1: Регистрация на сайте Фридом Финанс (Freedom Finance). Предстоит проверка личности. Это одно из требований регулятора.
Нужны будут сканы таких документов, как:
- внутренний паспорт гражданина РФ или общегражданский заграничный паспорт;
- банковская выписка или любой другой документ, подтверждающий адрес проживания;
- ИНН (на сайте ФНС его можно уточнить).
Проверка аккаунта и его активация происходит на протяжении 1-2 дней.
Шаг№2. В личном кабинет нужно пополнить счет на $2 000 с банковской карты или переводом со счета.
Шаг№3. Пополнение депозита Freedom Finance.
В разделе «Поручения» нужно выбрать «Участие в IPO». Затем выбрать компанию для покупки ее акций и указать max сумму, которую вы готовы предоставить для сделки. По факту аллокация в конкретном IPO будет определять затраты. Непотраченные деньги будут возвращены на баланс.
После того, как IPO акции поступят в распоряжение инвестора, начинается новый период и это 93-дневный Lock-Up, когда нельзя продавать акции. Но при этом разрешается проводить операции с форвардным контрактом (продавать). Цена акций будет зафиксирована с дисконтом 10-15%. Для продажи форвардного контракта нужно перейти в раздел «Поручения», а оттуда в «Продажу форварда на IPO», где потребуется сформировать заявку. Эта операция входит в разряд тех, что нельзя отменить, поэтому следует подумать, так ли нужно вам сейчас фиксировать цену продажи.
Шаг №4. Как только закончится период Lock-Up акции можно будет продать, используя меню «Открытые позиции» или подождать с продажей и оставить у себя в портфеле.
Система тарифов Freedom Finance для IPO
Минимальной суммой для IPO в Фридом Финанс является $2 000. При пополнении счета на €15 000 и выше нужно будет предоставить документ, который подтвердит их происхождение. Это может быть справка о доходах, налоговая декларация и пр.
Тарифная сетка для участия в IPO Фридом Финанс
-
- Если счет пополняется:
— с карты, то взимается комиссия 2.5%;
— за счет банковского перевода — комиссию назначает банк.-
- Комиссия за вывод средств составляет €15.
- Размер комиссий за покупку ценных бумаг на рынке IPO находится в зависимости от стоимости активов на счету инвестора:
— если до $20 тыс. — 5%;
— от $20-50 тыс. — 4%;
— от $50 тыс. — 3%.- Размер комиссионного сбора за продажу акций IPO после Lock-Up — 0.5%.
- Продолжительность Lock-Up составляет 93 дня.
Доходность ценных бумаг по IPO через Freedom Finance с 2012 года
Несколько ключевых цифр для оценки доходности по проведенным IPO (данные верны на 02.10.2021 г.):
- 252 — Количество проведенных сделок компанией, начиная с 2012 г.
- 66% — Средняя доходность по окончанию периода Lock Up*
*Результаты прошлых инвестиций не гарантируют доходность в будущем
Расчет показателя доходности ведется с момента завершения периода Lock-Up. Гарантированно прибыль была бы получена и без заключения форвардных контрактов и других приемов. Для этого нужно просто подождать указанный срок и продать акции по рыночной стоимости.
Десятка самых успешных вложений в IPO Freedom Finance
В расцвет эры IT-компаний отнюдь не их акции лидируют в перечне прибыльных IPO. Им стали акции производителя еды. Стартап Beyond Meat, изготовителя искусственного мяса из продуктов растительного происхождения, оказался самым успешным. Только в 2019 году компания отметилась своим выходом на IPO и за 3 месяца рост ее акций составил 576%.
ТОП-10 компаний и доходность их акций после окончания Lock up:
- Beyond Meat + 576%
- Twilio Inc + 328%
- Roku Inc +296%
- ShockWave Medical + 288.3%
- GoPro Inc + 279%
- Inmode, inc + 224.36%
- Schrodinger Inc. + 222.94%
- Zoom + 168%
- Zscaler + 145%
- Progyny + 145%
Десятка неудачных вложений в IPO Фридом Финанс
Не всем IPO дано взлететь на вершину успеха. Сотрудникам аналитического отдела приходится непросто. Они стараются предусмотреть все риски, но на бирже нереально избежать провалов. Доля убыточных первично размещенных акций составляет всего лишь 28%. Это весьма незначительная цифра.
Представляем Топ-10 убыточных IPO Freedom Finance:
- Sundial Growers — 77.15%
- SmileDirectClub — 65.43%
- Tintri — 55.4%
- Qudian — 49.1%
- Blue Apron — 48.1%
- Facebook Inc — 47%
- ADT Inc — 43%
- ZTO Express — 37%
- DouYu International — 34.9%
- Ferrari NV — 20%
Стоит ли придержать акции после того, как подойдет к концу Lock up
Если вы настроены на долгосрочное инвестирование, то не нужно торопиться расставаться с акциями.
- Доход инвесторов с момента отбора IPO акций Freedom Finance составил 167.15%
- доходность 40 ценных бумаг с момента размещения — 100%
Акции компании Coupa Software (COUP), которая разрабатывает программное обеспечение для анализа расходов организаций, принесли наибольшую прибыль. Рост их стоимости составил свыше 1600%. По доходности акций ей почти не уступает Twilio Inc. За 4 года цена акций поднялась на 1535%. Стоимость акций Square, Inc. за 5 лет поднялась на 1337%, а акции компании MongoDB показали рост стоимости за 3 года на 885%.
Отзывы клиентов, участвующих в программе IPO Freedom Finance
Компания-инвестор Freedom Finance работает на рынке уже более 10 лет, поэтому нетрудно отыскать отзывы о ее деятельности. Большинство отзывов — позитивные, где клиенты делятся своим опытом сотрудничества.
Аналитики проводят очень большую работу, чтобы клиенты компании были довольны сотрудничеством. Большинство из них слабо разбирается в теме, но это не мешает им иметь неплохую прибыль. Свою эффективность показала стратегия «Скупать все подряд» после того, как аналитики Фридом Финанс проведут работу по предварительному отбору акций.
Достоинства компании — компетентность. Недостатки — довольно высокий процент комиссии. Давно искал компанию, которая бы позволила выйти на IPO американского рынка с порогом входа до $50 000. В первом полугодии 2019 года получил невероятную прибыль. Одна из компаний вообще показала рост стоимости ее акций в 5 раз за месяц. Немного не устраивают условия: показатель комиссии выходит более 5%, к тому же иногда не знаешь, как планировать заявки, если небольшая сумма на счету (иной раз заявку удовлетворяют лишь на 20%, иногда на 100%). Пока не удается выявить закономерность, какая из компаний покажет наибольший рост, а какая пойдет на дно. Бывает, что убыточная компания, стоимостью $ 1.5 млрд, показывает 100% недельный рост, хотя прибыль ее прогнозировалась через 10 лет, и, наоборот, прибыльная компания показывает всего лишь 20% роста стоимости ее акций. Заметил, что IPO азиатских компаний не очень то пользуется успехом. Деньги еще не выводил, прошу рассказать об этом тех, кто это делал.
Тема аллокации очень часто всплывает в комментариях. Все знают, что невозможно добиться 100% удовлетворения, а для популярных IPO она редко выходит за рамки 20%, но все равно хотят больше.
Предпочитал только FF-акциями торговать, то решил подключить еще и IPO. Получил большую доходность. Не устраивает аллокация, хотелось бы больше, хотя понимаю, что ни от биржи, ни от брокера она не зависит.
Группа независимых авторов провела расследование на портале vc.ru по вопросу аллокации. Выяснилось, что у Фридом Финанс процент удовлетворенных заявок выше.
Опыт личного участия в IPO
Участие в Атон — это $100к вложений, комиссия 4-5%. Но аналитики компании не очень-то фильтровали компании и получали мизерную аллокацию. Интересных предложений было мало. Участие с Фридом Финанс требовало стартового капитала $2к, комиссия на вход и выход 3-5% в зависимости от тарифа. Получали форварды, как обязательство продать бумаги не ранее, чем через 93 дня, но при этом деньги они списывали сразу. Аллокация у брокера значительно выше и много интересных предложений.
Пользователи говорят, что успешные IPO принесли им хорошую прибыль, а Freedom дает лучшую аллокацию.
У меня получился 4-кратный рост стоимости акций, поэтому хороший плюс вывел. Рекомендации Фридом Финанс действительно работают. От себя хочу сказать, что не надо никогда жадничать и вводить в одну сделку слишком большую часть средств и тогда все получится.
Я с Freedom Finance вместе 4 года. Мне здесь все объяснили, но реальность оказалась жестче. Иногда в 0 и в минус выхожу, а иногда, как с Beyond Meat получаешь +505%. Когда к аналитикам прислушиваюсь, всегда в плюс выхожу. Работал т с другими брокерами, но Фридом Финанс считаю лучшим.
Отзыв, касающийся доходности IPO Фридом Финанс
Вызывает нарекание регулятивная сторона вопроса: все свои сделки по IPO брокер проводит через компанию, которая дислоцируется в Белизе. но при этом состояние бумаг у нее в полном порядке.
Мне нравится здесь торговать и как работает сам менеджер. Но заключение договора ведется через Белиз ffin.bz. Но при этом не указывается, что эта компания имеет хоть какое-то отношение к Freedom Finance. Однако все официально, в том числе и пополнение счета через банк и офис. Договор на 2-х языках составляется (русский+английский) с печатями.
Отзыв касался регулирования сделок по IPO Фридом Финанс
Напомним, у Freedom Finance есть лицензия Центробанка РФ. Европейский брокер Freedom Finance Europe Ltd имеет лицензию в Евросоюзе. Белиз выполняет роль технической юрисдикции, чтобы иметь возможность проводить конкретные сделки. Если возникнут какие-то проблемы с компанией из Белиза, то пострадает и репутация Фридом Финанс. Это приведет к отзыву лицензии, что брокера сильно не устраивает. Руководство Freedom Finance считает, что работа через одну из структур Белиза вполне допустима по мировым меркам.
На сегодняшний день Freedom Finance предлагает самые оптимальные условия вложения в IPO. Другим брокерам требуется предоставить документ, подтверждающий статус квалифицированного инвестора. Единственным условием Freedom Finance является депозит на сумму от $2 000.
Источник https://www.profvest.com/2020/12/uchastie-v-ipo-cherez-freedom-finance.html
Источник https://ipo.ffin.ru/
Источник https://bank-cabinet.ru/kak-uchastvovat-v-ipo-cherez-freedom-finance.html